宋美龄问蒋介石打算如何处置汪精卫，蒋介石准备静观其变，这时有人来报，
周恩来邓颖超今日到保育院看望孤儿，另郭沫若将率三厅工作人员到达重庆，周恩来筹备了欢庆活动，蒋介石听闻也计划去保育院。
次日，周恩来组织办事处同志热烈欢迎郭沫若一行的到来，他听翰笙说三厅大多数是外地人，到重庆后没有地方住，当即表示一定帮他们解决这个问题，而且要把重庆八路军办事处当成他们的家。这时一位年轻漂亮的钢琴家罗莹前来周恩来处报到，她原在周恩来的部队里，后来提前离队到重庆探亲，因和胡杏芬是老乡，周恩来托她帮忙打听胡杏芬的下落，罗莹不辱使命，帮邓颖超找到了昔日的病友胡杏芬，也就是邓颖超称之的“小猫”，邓颖超听闻非常高兴，让罗莹带着“小猫”一起到他们家里来做客，她和周恩来会亲自下厨欢迎他们的到来。
罗莹先邀请胡杏芬到自己家里，胡杏芬到时，罗莹正在弹奏《革命练习曲》，她弹完后泪流满面，想起了这首曲子是肖邦告别即将沦亡的家乡时创作的，而她在弹奏这首曲子时，忍不住想起了自己离家出走的那个夜晚，她整整弹了一夜的钢琴，现在她要用肖邦的这首曲子激发自己革命的斗志，为祖国的复兴杀上战场。看着罗莹坚毅的目光，胡杏芬佩服她的坚强勇敢。罗莹告诉胡杏芬，邓颖超很想念她，只是她对当官的有成见，一直不肯见他们。这次请她来自己家，也是受邓大姐所托，请她到八路军办事处去。胡杏芬听说邓大姐和周公要亲自下厨给自己做饭，便随罗莹前往。
二人到时，邓颖超等人正在开会，罗莹看到办事处简陋的办公条件深感意外，邓颖超随后走进来告诉她，她们当时在延安住的是窑洞，她热情的张开双臂拥抱胡杏芬，胡杏芬却因自己的病不敢靠近，邓颖超豁达地说胡杏芬永远是自己的“小猫”，这时周恩来也回来了，“小猫”端详周恩来半天，说他不像外人说的那么厉害，倒是很温和。周恩来笑道他只对敌人厉害，因为是看穿他们的阴谋，但对朋友是温和的，他和邓颖超都希望“小猫”能把办事处当成自己的家。
四人一起到“小猫”喜欢去的河边散步交谈，船工的高亢有力的歌声和拉船的纤夫又让“小猫”回忆起了伏尔加油画，她不由想起了自己的男友黯然神伤，邓颖超告诉周恩来，“小猫”的男朋友参加了冯玉祥的抗日同盟军，后来牺牲在了疆场上，周恩来答应帮“小猫”打听男友的下落，“小猫”感激不尽。
随后四人一起回到周恩来家中，周恩来和邓颖超亲自下厨给他们做饭，开饭前周恩来邀请“小猫”朗诵一首自己做的诗，小猫朗诵了在西山疗养院创作的《孤独》后泪流满面，周恩来鼓励“小猫”要有理想，有冲破现实的勇气，“小猫”却对残酷的现实感到无能为力，她就想当个作家，周恩来让她以后把作品拿给自己看，小猫欣然答应。
晚上，邓颖超向恩来汇报内线情报，国民党派人去越南河内劝汪精卫回来，却碰了一鼻子灰。另新四军军长叶挺与项英发生了矛盾，打算近期飞到重庆当面向蒋介石辞职。周恩来决定立即阻止叶挺辞职的举动。
次日一早，周恩来就与叶挺会面，叶挺认为自己在新四军中作战很难发挥作用，他想去八路军，周恩来分析他若走后，蒋介石将会委派自己信任的人任新四军军长，而且会对新四军采取措施减少军费。周恩来告诉叶挺，中央一定会确定他在新四军中的领导，会任叶挺为正项英为副，项英实际为政委，而且自己将亲自陪叶挺一起回新四军。
八路军驻重庆办事处工作会上，周恩来宣布，中共中央南方局正式成立，他负责统战委员会，邓颖超负责妇女委员会，博古等人分别担任其他职务。周恩来告诉大家，蒋介石认为保育院的工作太红火了，已经成为策反他们的基地了，董老提醒邓颖超要让曹孟君谨防遭到军统的暗算。
周恩来找到蒋介石，称他会处理好叶挺在新四军的工作。蒋介石提出希望共产党在即将召开的五中全会上将国共两党合并为一个大党，周恩来告诉他绝无可能。他提出自去年秋天以来，国民党不断制造国共摩擦，希望蒋介石能在五中全会上解决一下。蒋介石却称是谁搞摩擦说不清楚，周恩来告诉他以后用事实来说话。
晚上，邓颖超向周恩来传达内线送的情报，蒋介石在党务工作报告里设立了防共委员会，严密控制共产党人的言论。周恩来意识到，这说明国民党的五中全会，实际上是对共产党的防范限制排斥打击的反动的大会。这时周恩来得知叶挺已同意回新四军任职，但提出要周恩来一同前去，而周恩来此时已收到中央电文，同意他陪叶挺回新四军。但张淮南向蒋介石报告后，蒋介石不准。
次日，周恩来委托张淮南将“小猫”介绍到中苏文化协会工作。他得知蒋介石不准自己陪叶挺回新四军非常气愤，请求张淮南为国家计帮助自己成行，张淮南建议周恩来将此次东去的目改为回浙江绍兴祭祖。他回去向蒋介石汇报后，宋美龄提醒蒋介石若阻止周恩来回乡祭祖会落人口实，张淮南也从中劝说，蒋介石只好答应，但通知戴笠要在周恩来回乡祭祖的路上“密切关照”他。
